风电板块在近期强势反弹，截至当日收盘，双一科技、东方电缆等公司涨停，大金重工、新强联、泰胜风能、新风光、金雷股份等股票上涨超过5%。消息面上，国内海上风电项目的开发稳步推进，广东、福建等地的海上风电项目竞标进展迅速，浙江、广东等地的海上风电项目获得密集核准，江苏的海上风电建设有望迅速启动。

　　根据国家 局的数据，今年前8个月，全国新增发电装机容量超过1.9亿千瓦，较去年同期多投产超过1亿千瓦。其中，风电新增装机容量为2892万千瓦，较去年同期多投产1278万千瓦。截至今年8月底，全国累计发电装机容量约为27.6亿千瓦，同比增长11.9%。其中，风电装机容量约为4亿千瓦，同比增长14.8%。

　　在出口方面，中国光伏行业持续强势。数据显示，2022年中国光伏出口增速达到80%左右，多项数据创下历史新高。其中，欧洲是中国光伏组件出口规模最大的市场，2022年的出口占比超过50%。今年1至7月的数据显示，中国光伏产品的出口额达到320亿美元，同比增长约6%，再创历史新高。

　　中国机电产品进出口商会光伏分会的秘书长张森预计，受东南亚、欧美和拉美等地对光伏装机量需求增加的影响，中国企业在海外布局进程加快，2023年中国光伏产品的出口额有望接近600亿美元，同比增长约20%。

　　全球风能协会预测，到2027年，全球风电装机容量将达到157GW，复合增速将达到15%。其中，陆上风电装机容量将在2023年至2024年迎来明显复苏，2024年陆上风电装机容量将达到106GW；2027年海上风电装机容量将超过33GW，未来五年的复合增速为31%，中国和欧洲市场都将迎来快速增长。

　　华东证券的一位新 分析师表示，2022年风电项目的招标量创下了超过110GW的历史纪录，为今年风电新增装机量奠定了坚实基础，该行业全年的景气度确定性较高。此外，老旧风场改造、海外需求增加以及千乡万村驭风计划等积极因素的推动，使得风电行业的后续行情走势值得期待。

　　值得注意的是，风电板块上市公司上半年的业绩表现良好，许多公司的净利润同比增幅超过50%。双一科技、天顺风能等公司更是交出了业绩翻倍的亮眼成绩。双一科技在2023年上半年实现了约4462万元的归母净利润，同比增长109.84%。该公司的董秘王首扬表示，原材料价格下降和公司一系列降本增效措施的进一步完善对毛利率的提升起到了积极作用。同时，公司海外叶片模具订单的交付对毛利率也产生了积极影响。数据显示，今年上半年，双一科技风电配套产品的毛利率为28.32%，较去年同期增加了5.03个百分点；公司非金属模具产品的毛利率为37.84%，较去年同期增加了18.64个百分点。

　　天顺风能上半年实现了约5.8亿元的归母净利润，同比增长128.11%。对于业绩高增长，天顺风能表示，主要是海上风电桩基业务实现突破，同时陆上塔筒和叶片的交付量较去年同期增加，以及风电场并网规模和发电业务的增加。

　　根据半年报数据显示，天顺风能将加快已确定的产能建设和投产，预计到2025年底，海上风电的总产能将超过250万吨，公司将进一步加强在国内海上风电水下基础设施（单管桩、导管架）和漂浮式平台等领域的区位和产能优势。

　　金雷股份的半年报显示，随着全球风电累计装机规模的不断增长，该公司不断加强新客户和新产品的开发，稳固了公司在风电主轴领域的全球领先地位。该公司在上半年实现了约2.01亿元的归母净利润，同比增长70.09%。

　　作为全球最大、最专业的风机零部件供应商之一，金雷股份的风电锻造主轴产品涵盖了从1.5MW到8MW的多种主流机型。该公司的全资子公司金雷重装在东营的“海上风电核心部件数字化制造项目”投产后，公司将具备生产和供应5MW至20MW陆上和海上大功率风机的大型铸件的能力。

　　国信证券分析认为，今年以来，欧洲海上风电的竞标和招标进展迅速，2023年至2024年有望迎来设备招标的高峰期，中国风电行业的龙头企业有望充分受益。2024年开始洽谈海外零部件年度框架订单，预计海外需求将迎来复苏。

　　中邮证券认为，在需求快速增长的背景下，海外供应可能会遇到瓶颈，有望加快中国风电产业链的出口。